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證券代碼：002650　　　　　　　　　　　　　　　證券簡稱：ST 加加

加加食品集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表

編號：2021-2

投資者關(guān)系活動類別	√特定對象調(diào)研        □分析師會議 □媒體采訪            □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會          □路演活動 √現(xiàn)場參觀 □其他 （請文字說明其他活動內(nèi)容）
參與單位名稱及人員姓名	安信證券：蘇鋮、賴雯、徐哲琪、黃穎謙；寶盈基金：肖肖；格林基金：劉思敏；海宸投資：王鵬程；銀華基金：孫昊天；西部利得：潘宇；永誠保險(xiǎn)：黃佳斌；東證期貨：余濟(jì)窮。
時(shí)間	2021-3-02
地點(diǎn)	加加食品集團(tuán)長沙辦公室 （開福區(qū)芙蓉中路一段478號，運(yùn)達(dá)國際廣場7樓）
上市公司接待人員姓名	名譽(yù)董事長楊振；董秘楊亞梅；名譽(yù)董事長助理夏勁松。
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹	一、展廳參觀，公司產(chǎn)品介紹； 二、名譽(yù)董事長楊振講述加加的品牌故事、戰(zhàn)略規(guī)劃和“三定、三擴(kuò)、三增”的營銷方案。 1、加加品牌故事 90年代初期，醬油瓶蓋的設(shè)計(jì)在使用時(shí)存在安全和衛(wèi)生隱患。因此，我做了一個醬油瓶蓋的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，但沒有找到合適的醬油廠合作，于是決定自己創(chuàng)立醬油廠。 為什么取名為“加加”？有幾層含義：首先，在國家和城市的命名中，“加”字出現(xiàn)次數(shù)最多；其次，“加”字的組成是由“力”和“口”組成，有努力吃、使勁吃的意思；“加”與“家”、“佳”、“嘉”諧音，都有很好的寓意；“加加”是一個重疊詞，是一種親昵的稱呼，多用于表達(dá)愛意，有親和力，適合傳播；同時(shí)，“加加”代表著一種不斷累積的過程，符合人類文明和社會發(fā)展規(guī)律。 “加加”是一個有著強(qiáng)大創(chuàng)新能力和文化底蘊(yùn)的品牌，25年的發(fā)展歷程中，屢創(chuàng)行業(yè)第一： 第一次創(chuàng)新設(shè)計(jì)的醬油瓶蓋，引領(lǐng)了中國醬油行業(yè)的一場包裝革命； 第一次提出“生抽”、“老抽”醬油概念，開啟了中國家庭同時(shí)使用兩瓶醬油的消費(fèi)時(shí)代； 大力發(fā)展生抽，再創(chuàng)造一個中國醬油市場； 行業(yè)中，第一個在中央電視臺標(biāo)王段位投放廣告，成為全國性品牌； 第一個中國醬油上市公司，并成為第一批由中國制造轉(zhuǎn)型為中國智能制造的企業(yè)； 第一個提出“減鹽生抽”理念，并作為戰(zhàn)略推廣。 從上述加加品牌的發(fā)展歷程來看，我們具有超強(qiáng)的創(chuàng)新能力，并且對行業(yè)趨勢的判斷具有很強(qiáng)的前瞻性。雖然近年來我們發(fā)展停滯，但我們有理由相信，在未來的10年，加加一定能成為調(diào)味品行業(yè)數(shù)一數(shù)二的品牌，成為一個偉大的企業(yè)。 2、公司戰(zhàn)略規(guī)劃 短期的“1+1”品牌戰(zhàn)略，長遠(yuǎn)“1+N”品牌戰(zhàn)略：把“加加”作為醬油品牌，“盤中餐”為食用油品牌，兩大品牌同步發(fā)展； “12345”的產(chǎn)品戰(zhàn)略：“1”是指減鹽生抽，“2”是指原釀造和面條鮮，“3”是指味極鮮、金標(biāo)生抽、草菇老抽，“4”是指蠔油、雞精、醋、料酒，“5”是指其他概念性產(chǎn)品； “1+4”渠道策略：“1”是指現(xiàn)有的傳統(tǒng)零售渠道，“4”是指餐飲渠道、KA賣場渠道、新零售渠道、福利物資渠道； “6+1”的營銷模式：運(yùn)用到2021年的“三定”、“三擴(kuò)”、“三增”規(guī)劃中。 3、三定、三擴(kuò)、三增的營銷方案 三定：定方向、定方案、定方法； 三擴(kuò)：擴(kuò)經(jīng)銷商、擴(kuò)銷售渠道、擴(kuò)終端網(wǎng)點(diǎn)； 三增：增品項(xiàng)、增規(guī)格、增動銷。 三、投資者互動交流 1、在2012年之前，整個醬油的產(chǎn)業(yè)輸送網(wǎng)按照中高端的價(jià)格在走，2013年開始，包括海天和廚邦也做了一些中低端產(chǎn)品，加加也降價(jià)銷售，為什么在后面幾年其他企業(yè)沒有再做中低端產(chǎn)品的時(shí)候，加加仍然在做中低端產(chǎn)品？ 答：以千禾、海天和加加為代表，千禾成為零添加醬油的頭部品牌，主要做高端產(chǎn)品。海天由中低端走向中高端，成為行業(yè)頭部企業(yè)，著力做了渠道、網(wǎng)點(diǎn)和經(jīng)銷商。加加最開始也是做高端產(chǎn)品，后來由于我個人沒再負(fù)責(zé)銷售，開始走低端路線，把“加加”品牌做砸了。降為中低端其實(shí)是犯階段性錯誤，拐了一個大彎，現(xiàn)在已經(jīng)重新定位升級。2019年我本人回歸主業(yè)后，全面提升品牌，全新升級“12345”產(chǎn)品戰(zhàn)略。2021年我們也將通過“三擴(kuò)”、“三增”和具體的營銷手段，配合整個公司完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品升級。 2、想了解一下楊董體外資產(chǎn)的情況，負(fù)債情況，哪些和上市公司有關(guān)？ 公司上市以后，我借了4億元左右給幾個合作多年的上游企業(yè)發(fā)展，后面發(fā)現(xiàn)他們無償還能力，就共同尋求解決方案。他們將一些不良資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)給了我，我控股后發(fā)現(xiàn)該公司除了高額銀行貸款，還有民間債務(wù)。為了將這些資產(chǎn)盤活，又投入大量費(fèi)用做技改。期間進(jìn)行了多次擔(dān)保融資，最后破產(chǎn)，導(dǎo)致債務(wù)都成了我個人的，但這個與上市公司無關(guān)。 我其他投資的企業(yè)還有“辣妹子”、“顧大嫂”、“派仔食品”等，都非常具有前景。 3、關(guān)于社區(qū)團(tuán)購的新零售方式，從目前貴公司投放的產(chǎn)品來看，投放的還是中低端產(chǎn)品，一旦量起來，那么未來加加不還是會走中低端產(chǎn)品的道路嗎？ 答：我們現(xiàn)在對新零售、新渠道的品牌定位就是走中高檔，傳統(tǒng)的零售渠道也正在由中低檔產(chǎn)品向中高檔產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級。執(zhí)行過程中，可能還是存在電商平臺的產(chǎn)品定位不夠清晰的現(xiàn)象，近期會繼續(xù)強(qiáng)化這個事情。 4、過去十年間發(fā)展比較平穩(wěn)，在這個過程中，有哪些地方是做的不足的？ 答：我們已經(jīng)找到差距形成的根本原因，是產(chǎn)品覆蓋率不夠，主要體現(xiàn)在渠道不夠、終端網(wǎng)點(diǎn)不夠、產(chǎn)品品項(xiàng)和規(guī)格不夠等。市場消費(fèi)的基本定律，可以歸結(jié)為“買得到、買得起、樂意買”這九個字?！百I得到”反映的是終端網(wǎng)點(diǎn)的密度，“買得起”反映的是主流價(jià)格段位，“樂意買”反映的是“品質(zhì)和服務(wù)”。2021年公司將通過“三擴(kuò)”、“三增”的方式，拓展產(chǎn)品市場。 5、那過去的十年也發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品覆蓋率不夠這個問題，在做終端網(wǎng)點(diǎn)推廣的過程中是遇到什么問題嗎？ 答：過去我們是沒有做這個事情，終端網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量還處于創(chuàng)業(yè)初期階段的水平，現(xiàn)在已經(jīng)意識到了這個問題。2021年我們將從8個億元省份開始，擴(kuò)大市場份額。 6、2021年“三擴(kuò)”、“三增”計(jì)劃，公司有沒有針對管理層、業(yè)務(wù)員的考核激勵的辦法？ 答：考核激勵主要以績效考核的方式，股權(quán)激勵也會作為探討的方向。 7、前面提到的您個人債務(wù)問題，目前是否已經(jīng)償還？ 答：目前還未完全償還，是我未來需要解決的一個問題。
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日期	2021-3-02